澳大利亚债券的抛售加剧！美联储鹰派官员“反水”，消费者信心数据“助攻”
发布时间：2024-05-29 13:12:00
汇通财经APP讯——周三（5月29日）亚洲股市和债市走低，交易员评估隔夜美债收益率飙升的影响，美联储官员的讲话导致降息的押注减少。MSCI亚太指数连续第二天下跌，从恒生指数到日本和澳大利亚的股票都下跌。在通胀数据超过预期后，澳大利亚债券的抛售加剧，日本基准收益率触及2011年以来最高水平。
昨日，随着华尔街结束假期周末回归，“T+1”规则开始生效——这使得美国股市在一天内而不是两天内结算完毕。
企业新闻方面，联想集团表示，计划向沙特阿拉伯主权财富基金出售价值20亿美元的无息可转换债券，这是最近一家通过此类发行寻求资金的中国公司。
美联储PCE是本周重点/H2>
美债价格在亚洲市场持稳，此前下跌，原因是两只美债标售疲弱，而且美联储最喜欢的价格指标将于本周晚些时候公布。
美联储的首选通胀指标即将显示出顽固的价格压力有所缓解，证实了央行官员对降息时机的谨慎。
经济学家预计，将于周五公布的扣除食品和能源的4月份个人消费支出（PCE）价格指数将上升0.2%。这将是该指标今年以来涨幅最小的一次，该指标可以更好地反映潜在通胀。
目前，掉期合约的价格反映出美联储在2024年全年将降息约30个基点——这相当于一次降息，美联储以往的一次降息幅度都是25个基点。
卡什卡利再提加息
投资者也在试图解读美联储官员卡什卡利的言论，他称，美联储的政策立场是限制性的，但官员们并没有完全排除进一步加息的可能性。
今年对货币政策没有投票权的卡什卡利周二在伦敦的一次活动上表示：“我认为没有人完全排除加息。我认为我们加息的几率很低，但我不想放弃任何可能性。”
在回答听众提问时，卡什卡利表示，自3月份FOMC会议以来，他对抑制通胀的进程没有信心，当时他预计年底前将有两次降息。
他指出：“在我得出任何结论之前，我希望在下一次FOMC会议之前得到我能得到的所有数据。但我可以告诉你，降息肯定不会超过两次。”
一直在等待美联储利率政策的债券交易员可能很快就会得到一些可喜的支持。
从周三开始，美国财政部将启动一系列回购计划，目标是久经考验、难以交易的债券，这将是本世纪初以来的首次。之后在6月份，美联储将开始放慢其资产负债表收缩的步伐，即所谓的量化紧缩（QT）。
消费者信心数据提供理论支撑
“市场的早期反应是美国利率上升，而美国公布的强劲消费者信心数据加大了利率在更长时间内保持较高水平的风险，”Abrdn投资总监Xin-Yao Ng表示。“这总体上对亚洲不利，因为它支持美元相对于亚洲货币走强。”
世界大型企业联合会（Conference Board）当地时间28日公布数据显示，5月美国消费者信心指数为102，好于市场预期，同时较4月97.5的数值上升4.5，这是该数据在连续下降三个月后首次上升。
对劳动力市场、商业状况和股市的看法改善是这份报告中为数不多的几个亮点，除此之外，数据报告显示消费者越来越担心物价上涨和家庭财务状况。
日元对英镑的汇率接近16年来的最低水平。日元兑欧元汇率的下滑速度快于兑美元，原因是越来越多的人猜测，由于通胀居高不下，欧洲央行将放慢降息步伐。
在本周末欧佩克+会议召开之前，红海发生的另一起袭击事件加剧了中东地缘政治紧张局势，油价延续涨幅。美国WTI原油攀升至每桶80美元以上，布伦特原油期货上涨0.4%。
“油价的飙升以及美国和日本债券收益率的上升，可能会导致今日亚洲交易时段的开局较为疲软，”悉尼IG Australia的市场分析师Tony Sycamore说。
